Прошло 5 лет с момента рождения малышки Ренесми и последнего визита Волтури. Всё казалось бы тихо, но в Форкс прибывает новый клан вампиров - вегетарианцев, клан Орвилк. Они знакомятся с Калленами и вроде бы становятся друзьями. Но похоже они нравятся только Калленам, так как новоселы не хотят иметь хоть какую - то связь с оборотнями.

Между тем Карла Орвилк испытывает большую симпатию к Эдварду. Белла в ярости, она сильно ревнует и пытается умерить пыл, ведь Карла принимает видные попытки к его завоеванию и её намерения очень даже серьёзны.

Розали и Эммет мечтают о малыше, они уже готовы отправиться усыновить ребёнка, но им мешает только одно. Они не женаты. Но это для них не проблема, и вскоре ожидается венчание. Правда что они выберут?! Тихую обстановку или праздник который устроит Элис?

Элис и Джаспер счастливы. Никогда у них не было такого мирного и спокойного течения жизни. Они часто охотятся вместе, прогуливаются, путешествуют… Но в последнее время, Элис  начинает расплывчато видеть будущее, как будто ей кто то мешает. Она думает что это из за Ренесми и решает переехать в другое место, и ищет дом в Форксе для переезда.

За 5 лет жизни, Ренесми подросла. Она уже выглядит на полных 17 лет и решила что пора бы ей пойти в школу. Всё это время её обучал Карлайл. Но этот неугомонный ребёнок просто рвётся к общению. Вот так Несси пошла сразу в 11 класс школы Форкса. Именно там Ренесми замечает странного мальчика, ослепительно красивого и заманчивого. Не трудно догадаться, что это вампир. Она знакомится со странным Джоном Баккинсейлом и чувствует, что её к нему тянет… Но, конечно, она не забывает про своего первого возлюбленного Джейкоба, и теперь рвёт сердце пополам.

А Волтури?! Они не дремлят… Они знают, что малышке Ренесми уже достаточно лет и хотят заполучить её к себе в клан, так как она - самое необычное существо на планете, Аро не устоит перед таким экземпляром. Они подсылают шпиона, Джона Баккинсейла для того, что бы тот перевёл её на сторону Волтури.